久其软件收购易联资本领投项目华夏电通(2015-04-12)

  久其软件(002279)4月12日晚间发布的非公开发行预案显示,公司拟向栗军等46名自然人、苏州易联、达晨银雷及辰光致远发行股份及支付现金购买其合计持有的华夏电通100%股权;并向久其科技等10名配套融资认购方发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用。经协商,拟确定华夏电通100%股权交易对价最高不超过6亿元,其中现金支付比例为15%,股份支付比例为85%,发行股份价格为32.00元/股,共计发行15937474股。

  资料显示,华夏电通是国内专业的视讯应用产品及解决方案提供商,主要产品包括:为公检法领域行业用户提供数字庭讯产品及解决方案,为政府、大型企事业用户提供智能视讯产品及解决方案,以及网络及视频系统建设服务,业务内容主要为相关软硬件产品的研发、制造及相关技术服务。

  公司表示,本次交易完成后,华夏电通将成为上市公司的全资子公司,华夏电通的视讯解决方案将直接丰富上市公司的产品和服务内容,可以为各行业客户提供视讯整体解决方案,进一步增强上市公司在电子政务、企事业客户等领域的服务能力和市场竞争力。同时华夏电通也将并入上市公司整体的行业布局中,通过上市公司的多行业平台,共享上市公司客户资源,开拓新的行业发展机遇。另外,本次交易完成后,华夏电通也可充分利用上市公司的资金、技术和资本平台的优势,突破资金和产能瓶颈,实现技术上的协同和融合,研发投产新产品,进一步扩大市场占有率,提升收入和盈利水平。

  分析指出,公司所处的软件及信息服务行业资本活跃度较高,行业内各上市公司纷纷利用资本手段进行并购重组加速扩张和转型。2014 年,信息传输、软件和信息技术服务业上市公司首次披露的并购重组交易数量居各细分行业前列。公司在稳固原有主营业务内生增长、加大技术研发创新、强化公司内部运营管理的基础上,在 2012 年开始着力调整公司发展战略,积极探索外延式发展道路,使用资本手段进行产业整合,加快公司在新兴信息技术领域内的布局。上市公司通过本次交易将进一步积累产业整合的运作经验,为后续开展更加深入更加广泛的行业整合创造条件。

来源:中国证券报•中证网

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